为啥 要 内 循环 ？ 内 循环 要 干 啥 ？ 要 往 哪里 走 ?|WhatisChina'sNeixunhuan/InternalCirculation?[EngSub]

欢迎 进入 一个 带 你 解读 世界 的 频道 。

在 开始 本期 内 循环 的 话题 前 ，

先 要 提前 强调 ，

内循环 和 闭关锁国 并 没关系 ，

说 是 闭关锁国 的 都 是 些 标题党 。

至于 内 循环 到底 是 什么 ，

则 是 本期 的 重点 。

早 在 五月 的 两会 期间 ，

习近平 就 提出 ，

我们 要 把 满足 国内 需求 作为 发展 的 出发点 ，

逐步 形成 以 国内 大 循环 为 主体 ，

国内 和 国际 双循环 相互 促进 的 新 发展 格局 。

这 不会 是 他 的 原创 ，

应该 是 刘鹤 等 人 的 杰作 。

这个 内 循环 的 提法 后来 出现 多次 ，

包括 7 月 30 日 的 政治局 会议 ，

该 会议 为 接下来 的 十四五 规划 做 铺垫 。

讲 到 这里 一定 会 有人 问 ，

为什么 现在 要 提出 这个 概念 呢 ？

这里 又 要 涉及 这个 频道 擅长 的 大 背景 分析 ，

厘清 背景 才能 看到 完整 图画 ，

且 政经 都 得 看 。

中国 自 改开 以来 ，

因为 内需 很 小 ，

走 的 是 外 循环 的 模式 ，

也就是 两头 在外 大进 大出 ，

即 原材料 大量 进口 ，

加工 后 的 大部分 成品 销往 海外 。

这种 模式 在 零 一年 加入 世贸 后 进入 了 爆发 期 ，

因为 贸易 关系 正常化

导致 出口 企业 投资 的 不确定性 瞬间 消除 。

中国 经济 也 迎来 了 高速 增长期 ，

并 严重 依赖 出口 贸易 。

在 2008年 后 ，外贸 订单 出现 了 雪崩 下滑 。

以 四万亿 为 代表 的 一波波 基建 刺激 不断 被 推出 ，

以 刺激 需求 ，

远超 比例 的 基建 房产 的 财政开支 让 中国 从 南 到 北 ，

呈现出 发达国家 都 自愧不如 的 光鲜亮丽 ，

同时 上下游 的 产业 也 大量 涌现 。

这 一波 以 基建 和 房产 为主 的 刺激 大约 到 2015 年 达到 饱和 ，

债务 率 也 到 了 无法 叠加 的 程度 ，

而 出口 也 开始 出现 饱和 ，

全世界 的 市场 能 占领 的 都 占领 的 差不多 了 。

同时 大量 行业 产能 严重 过剩 ，

尤其 是 钢铁 水泥 玻璃 石化 有色金属 等 行业 ，

包括 建筑 能源 家电 家居 等 配套 行业 ，

央企 尤为 严重 。

截至 到 2015 年底 ，

这 几 大 行业 的 生产者 价格 指数 已 连续 40 个 月 负 增长 。

当时 的一带 一路 其实 也 有 “输出 过剩 产能 ”的 考量 ，

并 在 意识形态 层面 提出 人类 命运 共同体 ，

这样 也 可 避免 被 认为 是 东印度公司 或者 东亚 共荣圈 。

人类 命运 共同体 的 说法 其实 也 没错 ，

我 也 认为 人类 最终 可能 命运 共同 。

但是 各国 明眼人 尤其 是 国际 关系 界 都 看到 ，

红色 政体 完全 不同 先 不谈 ，

一尊 对内 的 严格 审查 和 天网 监控 ，

搞 政敌 搞 律师 搞 异议 ，

再教育营 和 香港 的 那些 事 ，

再 加上 修宪 和 对外 的 那些 破事 ，

党 的 价值体系

与 21 世纪 尊重 平等 和 自由 的 世界 价值观 显然 格格不入 ，

这样 的 命运 共同 让 人 不免 产生 怀疑 和 警惕 。

我 在 过去 的 节目 里 也 说过 多次 ，

大约 从 一 八年 修宪 开始 ，

过去 二十年 的 西方 熊猫 派 彻底 失去 了 市场 ，

取而代之 的 是 遏制 派 或 屠龙 派 。

这 股 逆流 在 两年 的 贸易战 中 得到 加强 ，

并 在 国安法 后 和 疫情 间 达到 顶峰 。

双方 的 不信任 和 价值 冲突 已 接近 冷战 ，

不 清楚 的 朋友 可以 看看 我 讲 冷战 的 视频 。

而 过去 放心 的 把 产业链 转移 到 中国 ，

也 正是 基于 基本 的 信任 ，

你 如果 看看 江朱 胡温 对内 对外 的 言行 就会 明白 ，

否则 就算 是 成本 再 低 也 不会 引 鸩 止渴 。

此外 处于 同样 的 道理 ，

中国 也 不 放心 供应链 在 美国 ，

“去 美国化 ”从 十年 前 的 思科 微软 甲骨文 就 有 ，

也 害怕 哪天 被 掐 了 脖子 。

没 了 信任 连 买卖 都 困难 ，

更 不要 说 交朋友 ，

国际 关系 其实 和 人际关系 也 很 像 。

最近 金灿荣 们 不断 旁白 抗议 遏制 中国 的 发展 ，

这 话 只 对 了 一半 ，

遏制 确实 是 事实 。

但 他们 始终 不敢 说 的 是 ，

如果 你 从 对方 的 角度 来看 ，

面对 新 勃烈日 涅夫 ，

而且 是 远超 苏联 的 体量 和 科技 经济 实力 ，

遏制 就 成 了 必然 ，

而且 遏制 的 越晚 ，

被 捆绑 的 越 深 ，

未来 会 更 难办 。

党内 高层 当然 也 意识到 了 这种 大 趋势 ，

要么 带领 中国 人民 拥抱 世界 ，

要么 对方 被 自己 同化 ，

但 哪种 都 做不到 。

过去 20 年 的 舒服 日子 不再 继续 ，

尤其 是 欧美 日 市场 ，

还 硬 把 印度 推 到 敌人 的 一边 。

至于 一带 一路 的 国家 ，

经济 总和 加 起来 还 不如 日本 ，

短期 难以 指望 。

于是 这 就 有 了 五月份 的 官方 内部 战略 报告 ，

称 目前 的 国际 形势 为 八九 后 最 严峻 。

而 在 四月份 ，

玻璃 大王 曹德旺 就 称 ，

疫情 后 供应链 去 中国化 或成 定局 。

继 早期 安倍 库 德洛 宣称 补贴 数十亿 美元 让 企业 撤出 中国 ，

各种 消息 不断 。

英国 等 欧洲 国家 提出 欲 摆脱 对华 供应链 依赖 ，

日本 印度 澳洲 提出 供应链 重组 ，

美日 欧台 最近 又 联合 讨论 供应链 脱钩 ，

欲 寻求 相同 价值 国家 供应链 整合 。

这些 动作 说白了 就是 脱钩 。

当然 我 并不 觉得 供应链 说 脱 就 可以 脱 ，

过去 二十年 无论是 产业 生态 还是 技术 积累 ，

不是 两三年 就 可以 完成 脱钩 ，

而且 成本 也 是 问题 。

然而 信任 的 时代 已经 过去 ，

安全 和 信任 的 成本 已 盖过 人工 成本 。

当年 没有 人 敢 把 供应链 部署 在 苏联 或 朝鲜 ，

哪怕 成本 再 便宜 产业 再 齐全 。

而且 就算 是 拜登 上台 ，

也 会 大概率 重新 加入 另起炉灶 的 跨 太平洋 伙伴 协议 。

简而言之 ，

以前 的 开心 做生意 、放心 采购 和 供应 的 好 日子 已经 结束 。

5G 也 是 一个 鲜活 的 例子 。

欧美 日 就 不 说 ，

越南 新加坡 率先 排除 了 华为 ，

因为 他们 更 懂 党 ，更 不 信任 。

另外 ，这里 也 不是 说 出口 就此 拦腰 砍断 从此 归零 ，

而是 说 继续 增长 很难 ，

毕竟 经济 看得 是 增长 ，

停滞 意味着 经济 萧条 。

同时 华为 和 抖音 的 案例 已经 很 明显 的 告诉 我们 ，

以后 稍微 带点 技术含量 的 、复杂 点 的 电子 通信 类 产品 ，

甚至 包括 地铁 和 自动 驾驶 ，

全都 很难 被 信任 。

而 中国 出口 美国 和 世界 的 超半数 的 产品 均 为 此类 产品 。

我 以前 也 说过 ，

中国 出口 企业 全都 会 成为 牺牲品 。

此外 还有 一个 看点 值得 注意 。

亚洲 周边 的 一些 国家 地区 如 日 韩 台 ，

其 对华 出口 接近 一半 的 为 机械 电子 类 ，

这 并 不是 什么 成品 ，

而是 零部件 ，

其中 就 包括 芯片 。

中国 每年 从 韩日 台 进口 数千亿 美元 的 芯片 。

而 随着 “电子 制造 ”不断 的 迁往 东南亚 和 印度 ，

韩日 台 等 对华 出口 会 锐减 ，

这 其实 也 是 一种 变相 脱钩 。

讲 到 这里 ，我们 可以 清楚 的 看到 ，

早年 依靠 两头 在外 大进 大出 的 外 循环 模式 很 难 持续 ，

于是 这才 有 突然 提出 的 内循环 的 说法 。

我们 也 可以 看出 ，

这种 提法 完全 是 迫于 无奈 ，

并 不是 主动 要 去 闭关锁国 ，

现实 也 不 可能 允许 锁国 ，

能源 粮食 大量 依赖 进口 。

党内 高层 清楚 的 知道 ，

过去 的 经济 发展 模式 ，

最 关键 的 是 加入 世贸 和 全球化 的 顺风车 ，

才 让 中国 迅速 壮大 。

既然 成功 了 就 不 可能 主动 放弃 。

现在 被迫 放弃 不过 是 被 逼 到 了 墙角 。

这 说到底 是 两种 价值 的 冲突 ，

只要 一尊 继续 坚持 他 的 红色 江山 代代 传 的 梦想 ，

这种 对抗 的 局面 就 不 可能 消失 。

国内 又 是 入关 学 ，

又 是 这学 那学 的 寻找 出路 ，

却 就是 没人 点出 正道 。

尊重 普通人 诉求 、法治 、平等 和 有序 自由 ，

不是 西方 的 专利 ，

是 全人类 的 共同 价值 ，

做到 这些 以 目前 的 经济 实力 ，

不光 不是 向 西方 投降 ，

反而 可以 成为 真正 的 世界 领袖 ，

也 就 不用 被迫 内 循环 ，

这 甚至 都 可以 不用 搞 西式 民主 。

我们 再 来 看看 内 循环 到底 能否 实现 ？

内循环 本质上 有 两层 含义 ，

第一层 就是 自产自销 ，

不再 依赖 出口 。

这个 理论 呢 老实 说 ，

朝鲜 办不到 ，

俄罗斯 办不到 ，

甚至 可能 美国 都 办不到 ，

因为 他们 无法 生产 各行各业 需要 的 物品 ，

但是 中国 的确 可以 办到 。

中国 齐全 的 工业 体系 ，

巨大 的 劳动力 市场 ，

以及 贫富差距 巨大 的 地域 分布 ，

假 以 时日 ，

足以 生产 从 螺丝钉 到 战斗机 的 各种 物品 。

第二层 是 科技 不再 依赖 进口 。

但是 这里 有 两个 方面 的 问题 。

第一个 问题 是 ，

随着 供应链 分离 ，

这里 不光 包括 硬件 ，

还 包括 软件 ，

那么 全球 可能 出现 两套 技术 标准 体系 的 割裂 ，

也 就是 可能 出现 中国 的 产品 和 外界 越来越 割裂 ，

不同 阵营 的 国家 会 选择 各自 阵营 的 体系 ，

阵营 越 小 就 越 没有 市场 。

第二个 方面 在于 需求 。

我们 在 内卷化 的 视频 里 有 过 详细 的 分析 ，

这里 不 细 讲 ，只 说 结论 。

目前 中国 的 消费 占 经济 的 比重 远 低于 很多 国家 。

在 2017年 这个 比重 只有 37% ，

远 低于 欧美 的 60% 到 70% ，

以及 日 韩 的 50%多 ，

甚至 低于 印度 和 巴西 。

换句话说 ，你 以内 循环 为主 ，

但 百姓 却 没 钱 消费 。

这个 问题 的 根源 在于 广大 的 劳工 群体 的 地位 极端 低下 ，

不光 在 工资 上 被 人为 压榨 ，和 付出 远 不 成比例 。

在 立法 层面 也 没有 政策 立法 的 偏向 和 代言 。

同时 政府 的 税收 再 分配 也 远远 不足 。

教育 医疗 养老 三座 大山 对 大部分 人 来说 一直 存在 ，

消费 能力 严重 受限 。

很多 人 仅剩 的 消费 能力 也 被 房贷 绑架 。

我 在 视频 里 提出 的 方案 是 让 立法 层 的 人大 ，

以及 帮 工人 和 资本 议价 的 工会 真正 运作 。

因为 你 的 目的 很 简单 ，

就是 要 让 老百姓 有钱 。

而 老百姓 的 收入 无非 就 来自 两个 部分 ，

工资 收入 和 转移 支付 ，

转移 支付 也就是 社保 等 福利 。

我们 在 未来 只 需要 观察 几个 指标 。

第一 ，工资 是否 会 出现 全面 的 、有意义 的大幅 上涨 ，

九九 六等 剥削制度 是否 会 消失 。

第二 ，房价 是否 会 稳步 下跌 。

第三 ，财政 支付 用在 教育 医疗 养老 社保 的 比例 是否 会 大幅 增加 ，

而 不是 只 比 印度 高 两 多个 百分点 。

这 三个 指标 决定 了 内 循环 的 成败 ，

否则 就 会 和 供给 侧 改革 一样 虎头蛇尾 。

以上 就是 关于 内 循环 的 简单 梳理 ，

感谢 大家 的 收听 收看 ，希望 能 有 帮助 。