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みず の ほとり の ( mizu no hotori no ) Down by the bay

スイカ ば たけ の ( suikabatake no ) すいか||||| Where the watermelons grow

お うち に は ( ouchi niwa ) Back to my home

かえら ない ( kaeranai ) I dare not go

かあさん が 　 こう きく から ( kaasan ga kou kikukara ) My mother will say

ぼうし を かぶった ネコ さん を み たかい ？( boushi o kabutta neko - san o mitakai ?) |||ねこ||||||||||| Did you ever see a cat wearing a hat?

みず の ほとり の ( mizu no hotori no ) Down by the bay

スイカ ば たけ の ( suikabatake no ) すいか||||| Where the watermelons grow

お うち に は ( ouchi niwa ) Back to my home

かえら ない ( kaeranai ) I dare not go

かあさん が ( kaasan ga ) My mother

こう きく から ( kou kikukara ) will ask

ボート に のった ヤギ さん を み たかい ？( booto ni notta yagi - san o mitakai ?) ぼーと|||やぎ||||||||||| Did you ever see a goat rowing a boat?

みず の ほとり の ( mizu no hotori no ) Down by the bay

スイカ ば たけ の ( suikabatake no ) すいか||||| Where the watermelons grow

お うち に は ( ouchi niwa ) Back to my home

かえら ない ( kaeranai ) I dare not go

かあさん が ( kaasan ga ) My mother

こう きく から ( kou kikukara ) will ask

イヌ を さんぽ ちゅう の カエル さん を 
 み たかい ？( inu o sanpochuu no kaeru - san o mitakai ?) いぬ|||||かえる|||||||||||| Did you ever see a frog walking a dog?

みず の ほとり の ( mizu no hotori no ) Down by the bay

スイカ ば たけ の ( suikabatake no ) すいか||||| Where the watermelons grow

お うち に は ( ouchi niwa ) Back to my home

かえら ない ( kaeranai ) I dare not go

かあさん が ( kaasan ga ) My mother

こう きく から ( kou kikukara ) will ask

かみ を とかして る クマ さん を 
 み たかい ？( kami o tokashiteru kuma - san o mitakai ?) ||||くま||||||||||| Did you ever see a bear combing his hair?

みず の ほとり の ( mizu no hotori no ) Down by the bay

スイカ ば たけ の ( suikabatake no ) すいか||||| Where the watermelons grow

お うち に は ( ouchi niwa ) Back to my home

かえら ない ( kaeranai ) I dare not go

かあさん が ( kaasan ga ) My mother

こう きく から ( kou kikukara ) will ask

パジャマ を きて いる ラマ さん を 
 み たかい ？( pajyama o kiteiru rama - san o mitakai ?) ぱじゃま||||らま||||||||||| Did you ever see a llama wearing pajamas?

みず の ほとり の ( mizu no hotori no ) Down by the bay

スイカ ば たけ の ( suikabatake no ) すいか||||| Where the watermelons grow

おうち に は ( ouchi niwa ) お うち|||| Back to my home

かえら ない ( kaeranai ) I dare not go

かあさん が ( kaasan ga ) My mother

こう きく から ( kou kikukara ) will ask

だいしゃ を ひいた ドラゴン を み たかい ？( daisha o hiita doragon o mitakai ?) Did you ever see a dragon pulling a wagon?

み たかい ？( mitakai ?) Did you ever see?