Come investire soldi, il metodo Buffett o il metodo Soros?
Mai sentito parlare di George Soros?
è un imprenditore e investitore, ma più che altro speculatore americano.
Uno degli uomini più ricchi al mondo con un patrimonio tra il 20 e 25
miliardi di dollari
Un personaggio tranquillo: uno famoso per aver fatto fallire la banca centrale d'
inghilterra perchè negli anni novanta iniziò a speculare contro la sterlina.
Ho appena finito di leggere The Alchemy of Finance, l'alchimia della
finanza
la chimica della finanza
cioè il modo di George Soros di vedere i mercati
che è più che altro incentrato sulla psicologia delle masse che non sulla
vera valutazione degli strumenti in cui investe. Questo è un approccio
completamente opposto a quello di Warren Buffett ad esempio. Altro investitore
ultra famoso, anche lui tra gli uomini più ricchi al mondo, che però adotta
una strategia di
di investimento che più in linea con il mio modo di investire chiamata value investing
In parole povere: investe solo in aziende molto sottovalutate.
Quando il prezzo è molto inferiore al vero valore intrinseco dell'azienda
Soros e Buffett hanno un approccio più o meno posto al mondo degli investimenti
quando i mercato che crollano un è portato a vendere e l'altra comprare
quando invece i mercati crescono uno è portato a comprare e l'altro a vendere
ma come hanno fatto entrambi ad essere tra gli uomini più ricchi al mondo avendo
un approccio esattamente opposto?
Beh la risposta è che sui mercati non esiste una sola strategia per averesuccesso
ma ne esistono varie e questi due investitori ne sono la prova
Quindi: tre punti per capire come muoversi sui mercati e come trovare la propria strada
Primo: devi studiare e metterti in discussione continuamente
E noto che Warren Buffett spende più o meno l'80% del suo tempo ogni giorno a
leggere. Leggere bilanci, leggere libri insomma è considerato una Learning Machine
Una macchina per apprendere nuove informazioni.
Non puoi pensare di aver trovato una strategia, una filosofia di investimento
e pensare che quella possa andare bene per sempre. Quindi leggi biografie dei
più grandi investitori, Warren Buffett, George Soros, Ray Dalio, John templeton etc.
devi capire come questi personaggi si comportano in momenti di crisi sui mercati
oppure in momenti di rally dei mercati
e questo ci porta. numero 2
devi trovare tra questi modelli, che sono molto diversi, quello che più in linea
con il tuo set di valori
Quando i mercati crollano sei più portato a vendere per poterti coprire dalla
posizione sei più portato a comprare perché invece ti piace comprarle cosa sconto. Reinventare la ruota non ha senso quindi
identifica un modello di investimento
più in linea con con il tuo carattere
provalo, approfondiscilo
testoti durante un intero ciclo economico
ed eventualmente, eventualmente,
personalizzalo
Stiamo studiando dei più grandi investito nel mondo
ma non siamo i più grandi investitori al mondo.
Quindi calma e umiltà. Ed infine il punto 3: qualunque strategia d'investimento e giusta ed efficace purchè tu sia in grado di mantenerla nel lungo periodo
perchè la moltitudine di variabili che influenza e mercati fa si che certe
strategie di investimento siano più efficaci in certi momenti, e meno in altri Ci sono stati dei periodi in cui Warren Buffett ha performato meno del mercato
e quindi cosa fare? Cambiamo strategia in corso d'opera? NO!
Perchè quando cambi e proprio il momento in cui a seguire la
strategia sovraperformerà quindi qualunque strategia tu deciderai di
adottare devi sposarla per un lungo periodo di tempo 10 anni 15 anni 20 anni
Ed è nello stare tranquilli e pazienti quando sottoperformi che si vede la
vera stoffa di un investitore. Perchè quando il tuo vicino di casa starà
stappando bottiglie di spumante perchè
sta guadagnando come un matto ma è semplicemente un attimo prima dello
scoppio della bolla invece tu hai 2 3 anni che stai
avendo un approccio molto pacato e conservativo: li si vede la vera storia di un investitore. Quindi citando Shakespeare: ogni mattina un investitore si sveglia e
sà che dovrà essere più sveglio, più smart dell'investitore che sta
dall'altra parte della compravendita. Che tu sia Soros o Buffett l'importante e che
ogni mattina
studi!